Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В это трудное время судьба сводит его с Маргаритой, женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастливый брак.
Их встреча становится искрой, которая зажигает новый творческий замысел. Драматург начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, однажды поразившим воображение писателя.
