Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был подготовлен для ответственной работы за рубежом. Но из-за досадной ошибки его переводят в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Постепенно он начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для своей жизни.
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции против банды грабителей сберкасс, получает предложение о службе в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечение безопасности высших должностных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
