Девятнадцатилетний Егор Чудинов пускается в опасное путешествие, чтобы разыскать своих родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции в Пермском крае. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих краях суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках скрываются отшельники, а местные жители обращаются к колдунам за исцелением и верят, что все беды насылают ведьмы. Где-то в чаще бродит загадочный медвежий шаман, хранящий древние тайны.
Изначально Егор с недоверием воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако с каждым шагом вглубь этого странного мира ему открывается необъяснимая реальность, заставляющая усомниться в привычных представлениях. Он начинает осознавать, что завеса между мирами тоньше, чем казалось, и что в дремучих лесах скрываются силы, существование которых он никогда не мог предположить.